【新闻】中钢协后期国内钢市价格将呈小幅波动态势钢筋弯曲机
9月份,主要用钢行业增速回落,国内市场钢材需求不旺。粗钢产量连续两个月小幅上升,市场供大于求矛盾突出,钢材价格降幅加大。10月份钢价有小幅反弹,但受总体供需形势制约,后期钢价将呈小幅波动态势。
一、国内市场钢材价格继续下降
9月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为86.35点,连续第12个月低于100点,环比下降4.28点,降幅为4.72%,降幅较上月扩大3.36个百分点,是自2003年以来的最低水平;同比下降14.22点,降幅为14.14%。(见下图)
CSPI国内钢材综合价格指数走势图
1、长材价格降幅高于板材
9月末,CSPI长材指数为85.98点,环比下降5.26点,降幅为5.77%;板材指数为88.28点,环比下降3.63点,降幅为3.95%;长材价格降幅比板材高1.82个百分点。与去年同期相比,长材指数下降16.87点,降幅为16.40%;板材指数下降11.67点,降幅为11.68%。(见下图、下表)
CSPI国内长材和板材价格指数走势图
CSPI国内钢材价格指数变化情况表
项目9月末8月末环比
升降升降
幅度(%)上年
同期同比
升降同比
升降幅(%)
钢材综合86.3590.63-4.28-4.72100.57-14.22-14.14
长材85.9891.24-5.26-5.77102.85-16.87-16.40
板材88.2891.91-3.63-3.9599.95-11.67-11.68
2、主要钢材品种价格跌幅有所加大
9月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,线材和钢筋价格均跌破3000元/吨,环比分别下降196元/吨和211元/吨;其他品种钢材价格跌幅较上月有所扩大。其中角钢价格环比下降131元/吨,中厚板、热轧板卷、冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管环比分别下降146元/吨、171元/吨、80元/吨、72元/吨和116元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)
品种规格9月末8月末价格
升降指数
升降升降幅%
价格指数价格指数本月上月
高线6.5mm*294684.47314290.08-196-5.61-6.23-2.51
螺纹钢16mm290282.71311388.74-211-6.03-6.80-2.09
角钢5#319289.95332393.65-131-3.70-3.95-1.44
中厚板20mm316988.79331592.88-146-4.09-4.40-1.96
热轧卷板3.0mm324484.53341588.98-171-4.45-5.00-1.90
冷轧薄板1.0mm401285.22409286.92-80-1.70-1.96-0.70
镀锌板0.5mm455988.21463189.61-72-1.40-1.56-0.48
热轧无缝管219*10mm408081.51419683.84-116-2.33-2.78-2.17
3、钢材价格逐周回落
从各周情况看,9月份CSPI钢材价格指数继续逐周下行;至10月第1周跌至86.01点,是2003年1月份以来的最低水平;10月第2周长材价格有所反弹,但幅度较小。(见下表)
CSPI钢材价格指数各周变化情况表
品种8月9月10月
第四周第一周第二周第三周第四周第一周第二周
钢材综合指数90.6389.7088.287.6086.3686.0186.15
长材指数91.2490.1888.2187.6685.9885.7986.36
板材指数91.9190.9889.8489.1688.2887.7987.50
二、国内市场钢材价格变化因素分析
9月份,主要用钢行业增速回落,钢材需求不旺。粗钢生产继续保持较高水平,市场仍是供大于求态势,钢材价格继续下跌。
1、主要用钢行业增速放缓,钢材需求增长乏力
据国家统计局数据,第三季度全国GDP同比增长7.3%,比二季度增速回落0.2个百分点,比上年同期增速回落0.5个百分点;1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长16.1%,增速比1-8月份回落0.4个百分点,比上年同期回落4.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长12.5%,增速比1-8月份回落0.7个百分点,比上年同期回落7.2个百分点;房屋新开工面积下降9.3%;9月份,规模以上工业增加值同比增长8.0%,比8月份增速上升1.1个百分点。其中通用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶等运输制造业、电气机械和器材制造业以及电力、热力生产和供应业增速分别较上年同期回落0.4、7.0、0.3、1.6和7.1个百分点。从总体情况看,主要用钢行业增速均有所回落,钢材需求增长仍然乏力。
2、粗钢日产量环比小幅增加,市场供大于求局面未有改观
据国家统计局数据,9月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5889万吨、6754万吨和9575万吨,分别同比增长-0.5%、0.0%和1.7%;平均日产粗钢225.13万吨,环比增加2.84万吨,增幅为1.28%;另据海关统计,9月份全国出口钢材852万吨,环比增加76万吨,增长9.8%;进口钢材136万吨,环比增加19万吨,增长16.2%;净出口钢材716万吨,折合粗钢762万吨,环比增加61万吨,增长8.7%。按此计算,9月份国内市场粗钢日均供给量为199.73万吨,环比增加0.05万吨。从总体情况看,钢材市场供大于求状况未有改观。
3、原燃材料价格持续下降,对钢价的支撑作用进一步减弱
9月份,钢铁生产用原燃材料价格继续回落。其中:进口铁矿石(海关)价格降至88.53美元/吨,连续第8个月下降,环比下降2.32美元/吨,降幅为2.55%;国产铁精粉价格连续第5个月下降,环比下降41元/吨,降幅为5.40%;废钢价格连续第5个月下降,环比下降157元/吨,降幅为7.38%;冶金焦价格保持平稳;炼焦煤价格环比上升20元/吨,升幅为2.60%。铁矿石价格继续回落,使成本对钢价支撑作用进一步减弱。(见下表)
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
项目单位9月末8月末环比
涨跌幅度%上年
同期同比
涨幅%
国产铁精粉元/吨718759-41-5.40994-27.27
进口铁矿石(海关)美元/吨88.5390.85-2.32-2.55126.18-29.84
炼焦煤元/吨790770202.601095-27.85
冶金焦元/吨10481048001320-20.61
废 钢元/吨19712128-157-7.382511-21.51
三、国际市场钢价环比降幅有所加大
9月末,CRU国际钢材综合价格指数为156.8点,环比下降3.4点,降幅为2.1%,降幅较上月加大1.2个百分点;同比下降11.4点,降幅为6.8%。(见下图、下表)
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目9月末8月末环比
升降环比
升降%上年
同期同比
升降同比
升降%
钢材综合156.8160.2-3.4-2.1168.2-11.4-6.8
长 材168.6173.0-4.4-2.5183.5-14.9-8.1
板 材152.0154.7-2.7-1.7161.2-9.2-5.7
北美市场178.9180.8-1.9-1.1169.99.05.3
欧洲市场153.8152.01.81.2162.8-9.0-5.5
亚洲市场149.2156.2-7.0-4.5169.8-20.6-12.1
1、长材价格降幅高于板材
9月末,CRU长材价格指数为168.6点,环比下降4.4点,降幅为2.5%;CRU板材价格指数为152.0点,环比下降2.7点,降幅为1.7%。长材价格降幅比板材高0.8个百分点;与去年同期相比,长材指数下降14.9点,降幅为8.1%;板材指数下降9.2点,降幅为5.7%。(见下图)
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、欧洲市场继续上升,北美市场小幅下降,亚洲市场继续下降
(1)北美市场
9月末,CRU北美钢材价格指数为178.9点,环比下降1.9点,降幅为1.1%。9月份,美国制造业PMI为56.6%,环比下降2.4个百分点。其中新订单指数下降6.7个百分点;9月末,美国粗钢产能利用率为76.7%,比上年同期下降1.6个百分点。受废钢价格上涨影响,美国市场长材价格稳中有升,板带材价格则由升转降。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)
项目9月份8月份环比上升环比升幅%
本月上月
钢 筋75975181.070.40
小型材86586320.230.35
线 材798799-1-0.130.76
型 钢88288200.000.92
中厚板918930-12-1.290.87
热轧带卷718742-24-3.231.50
冷轧带卷857881-24-2.720.92
热浸镀锌934942-8-0.850.86
(2)欧洲市场
9月末,CRU欧洲钢材价格指数为153.8点,环比上升1.8点,升幅为1.2%,连续第2个月上升。欧元区经济复苏势头趋缓,9月份,欧元区制造业PMI指数为50.3%,环比下降0.4个百分点。在欧洲主要国家中,德国PMI为49.9%,近15个月来首次低于50%;法国、西班牙和意大利的制造业PMI也仅在荣枯线附近。受需求增长缓慢影响,本月德国市场除中厚板价格小幅上升外,其他主要钢材品种价格均有所下跌。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)
项目9月份8月份环比上升环比升幅%
本月上月
钢 筋609637-28-4.401.11
小型材685718-33-4.60-0.14
线 材596624-28-4.490.16
型 钢736772-36-4.66-0.26
中厚板65264840.62-1.22
热轧带卷546569-23-4.04-1.39
冷轧带卷665700-35-5.00-1.41
热浸镀锌697738-41-5.56-1.07
(3)亚洲市场
9月末,CRU亚洲钢材价格指数为149.2点,环比下降7.0点,降幅为4.5%,降幅较上月加大2.4个百分点。9月份,日本制造业PMI为51.7%,环比下降0.5个百分点;韩国制造业PMI为48.8%,环比下降1.5个百分点;中国台湾地区PMI为53.3%,环比下降2.8个百分点。本月远东市场主要品种钢材价格均有较大幅度的下跌。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)
项目9月份8月份环比上升环比升幅%
本月上月
钢 筋440485-45-9.281.04
小型材545570-25-4.390
线 材440488-48-9.84-0.41
型 钢635660-25-3.790
中厚板500515-15-2.91-3.74
热轧带卷515550-35-6.36-1.79
冷轧带卷590630-40-6.35-1.56
热浸镀锌645665-20-3.01-0.75
四、后期钢材市场价格走势分析
受经济下行影响,后期市场钢材需求形势难有明显改善。而钢铁生产仍保持较高水平,市场供大于求矛盾趋于加剧,钢价难以大幅回升,将继续呈低位波动运行态势。
1、宏观经济继续承受下行压力,钢材需求有望保持增长
从总体情况看,宏观经济运行平稳,但仍承受下行压力。世界银行10月6日发布的《东亚经济半年报》中预计,今年中国经济增长率为7.4%,比4月份预测下调了0.2%;国际钢协10月初发布短期预测,预计今年中国钢铁消费量将增长1.0%,远远低于去年6.1%水平。面对经济下行压力,国务院总理李克强10月10日在德国表示,中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标,将经济增长保持在合理区间。目前我国尚处于工业化、城镇化的进程中,后期国家将继续保持宏观政策的连续性、稳定性,继续深化改革,国内市场还有很大的内需空间,将拉动钢材需求保持增长。
2、国内市场竞争激烈,钢材价格难以大幅回升
据国家统计局数据,1-9月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为54237万吨、61800万吨和83853万吨,分别同比增长0.4%、2.3%和5.0%,增速分别比1-8月回落0.1、0.3和0.4个百分点;粗钢表观消费量为56020万吨,同比减少517万吨,下降0.91%;黑色金属冶炼及压延业固定资产投资额达3599亿元,同比下降5.0%,虽已连续第6个月下降,但由于基数庞大,形成的新增产能仍然较多,钢材市场供大于求局面难以扭转。四季度逐步进入钢材消费淡季,除了需求增长较缓、产能过剩影响外,由于钢铁企业间产品同质化程度高,市场竞争更趋激烈,钢材市场价格难以大幅提高,将持续低位波动走势。
3、市场走势低于预期,钢材库存继续下降
受钢价持续下跌影响,市场预期也不断下降,钢材社会库存继续下降。9月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1154万吨,环比下降81万吨,降幅为6.47%,连续第7个月下降,降幅较上月加大1.11个百分点;截止10月17日,钢材库存进一步降至1134万吨,比上年同期相比下降339万吨,降幅为23.00%;与年初相比下降217万吨,降幅为16.04%;同2月末峰值相比,已累计下降了952万吨,降幅达45.64%。(见下表)
钢材社会库存变化情况表(单位:万吨)
项目库存比年初
升跌比年初
升跌%比上月
升跌月环比%上年
同期同比
升跌同比
升跌%
2013年12月末135116313.7220.12118816313.72
2014年1月末156020915.4520915.45135420615.23
2月末208673554.4252733.76187720911.16
3月末194159043.65-146-6.982193-252-11.49
4月末167132023.68-270-13.902024-353-17.43
5月末1424735.41-247-14.781820-396-21.75
6月末1344-7-0.55-80-5.651691-347-20.55
7月末1303-483.53-40-3.001539-236-15.35
8月末1233-118-8.70-70-5.361470-237-16.12
9月末1154-197-14.61-81-6.471467-313-21.35
10月17日1134-217-16.04-19-1.671473-339-23.00
后期市场需要关注的主要问题:
一是粗钢产量环比小幅增长,市场供大于求矛盾未有缓解。9月份全国粗钢日产量为225.13万吨,环比增加2.84万吨,增长1.28%,连续第二个月环比增加。在国内市场钢铁需求增长乏力的情况下,粗钢产量继续保持高水平。钢铁企业应密切关注市场变化,按需组织生产,进一步优化产品结构。
二是钢材出口以价换量,品种结构有待于进一步优化。1-9月份,全国出口钢材平均价格为782.6美元/吨,同比下降74.2美元/吨,降幅为8.7%;而进口钢材平均价格1246.1美元/吨,同比上升37.1美元/吨,升幅为3.1%。钢材出口以价换量,结构需进一步优化。
三是进口铁矿石价格有所回升,后期走势需关注。据钢铁协会CIOPI系统监测,9月份CIOPI进口铁矿石到岸价格总体呈持续回落走势,由月初的87.11美元/吨下行至月末的77.75美元/吨,累计下跌9.36美元/吨,跌幅为12.04%;进入10月份进口矿价格有所回升,至10月20日升至81.49美元/吨,连续6天在80美元/吨以上。进口铁矿石价格出现的回升走势,对后期钢铁生产企业的影响需关注。
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